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2014年1-10月份中国红木进口形势分析报告

[来源:艺术中国]  [2014/12/12]
中国红木委 毛传伟
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受国内外宏观经济环境的影响,2014年前三季度我国进口木材增速较往年有所放缓,但依旧保持两位数增长。2014年1-10月份,我国累计进口木材达7347.70万立方米(原木材积计),同比增长13.30%;进口总额达167.75亿美元,约人民币1031.68亿元(1:6.15的汇率计算,下同),同比增长28.36%。

同期,我国红木进口量与进口额变化如下:

一、 红木进口数据分析

国家海关木材进口数据显示,2014年1-10月份我国累计进口红木184.60万立方米(以原木材积计,下同),同比增长91.55%;总金额达24.05亿美元,约147.94亿元人民币,同比增长123.85%。见图I。

图I:2014年1-10月我国红木进口数量

其中,2014年3月份进口红木达到月度进口峰值,达27.46万立方米。10月份进口红木11.77万立方米,较4月份峰值减少了15.69万立方米,下降133.31%。
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就进口平均单价而言,3月份,红木平均进口单价为1447.63美元/立方米,为红木进口均价历史最高值;而目前,本年度最低值出现在10月份,为 1074.89美元/立方米,基本与去年同期持平。
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(一)红木原木进口情况
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1-10月份,我国累计进口红木原木156.79万立方米,同比增加81.83%;进口总额达20.51亿美元,约126.12亿人民币元,同比增长113.14%。见图II。

图II: 2014年1-10月份红木原木进口数量

1-10月份,红木原木进口均价为1280.24美元/立方米,同比上涨了15.72%。

3月份原木进口均价达历史最高值,为1502.06美元/立方米,但3月以后,红木原木进口均价呈逐月下滑,10月份为1090.44美元/立方米,接近去年同期的人民币1059.28元/立方米。见图III。

图III: 2014年1-10月份红木原木进口均价

(二) 红木锯材进口情况

1-10月份我国累计进口红木锯材19.59万立方米,同比增长178.15%;进口总额达3.55亿美元,约人民币21.81亿元,同比增长215.43%,进口量与进口额持续大幅上升。见图IV。

图IV:2014年1-10月份红木锯材进口数量
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1-10月份红木锯材进口均价为1631.34美元/立方米,同比增长2.47%。
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6月份现红木锯材进口均价高峰值,为1918.20美元/立方米,随后出现急剧下滑,10月份将至年初水平。见图V。

图V: 2014年1-10月份红木锯材进口均价

二、红木进口来源地分析

2014年1-10月,我国从“南洋地区”进口红木达106.7万立方米,占进口总量的58%;从非洲地区进口红木达75.02万立方米,占进口总量的41%;从中南美洲地区进口红木达2.89万立方米,占进口量的1%。见图VI:

VI:2014年1-10月份我国红木进口来源地比重

尽管南洋地区是我国红木进口的最主要来源地,但从6月份开始,我国从非洲地区进口红木原木数量超过南洋地区,成为我国红木原木进口的第一大来源地。见图VII。

图VII: 2014年1-10月份红木原木进口来源地数量
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(一) “南洋地区”

1. 原木进口  “南洋地区”一直是我们红木进口最主要的来源地,1-10月份,我国从该地区进口红木原木82万立方米,占红木原木进口总量的52%以上,同比下滑10%;进口单价上涨47%。具体见图VIII。

原木       数量 (万立方米)       金额(亿美元)       单价              合计       82       14.8       1804.36              老挝       40.96       7.17       1749.43              缅甸       20.99       3.84       1826.88              越南       12.58       2.24       1779.64              柬埔寨       5.57       1.21       2168.82              马来西亚       0.9       0.16       1814.94              印度尼西亚       0.81       0.15       1865.56              其他       0.19       0.03        图VIII: 2014年1-10月我国从“南洋地区”红木原木进口
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2. 锯材进口  随着该地区国家木材进口政策变化,原木出口趋向禁止,锯材出口成为未来走势。1-10月份,我国从该地区进口红木锯材17.39万立方米,占进口总量的89%。见图IX。

锯材       数量 (万立方米)       金额(亿美元)       单价              合计       17.39       3.24       1860.13              老挝       11.42       2       1753.7              印度尼西亚       4.57       0.99       2174.27              越南       0.51       0.09       1863.73              马来西亚       0.36       0.05       1265.45              柬埔寨       0.21       0.03       1600.78              其他       0.32       0.08       图IX: 2014年1-10月我国从“南洋地区”红木锯材进口情况

(二) 非洲地区

非洲地区是我国红木第二大来源地,且从6月份开始,我国从该地区进口红木原木首次超过“南洋地区”(6月份“南洋地区”进口红木原木7.77万立方米,从非洲地区进口约8万立方米)。从7月份开始,我国从非洲地区进口红木首次超过“南洋地区”(南洋地区”进口红木7.79万立方米,非洲地区进口11.06万立方米。这主要是受到两地区木材出口政策变化的影响。

1-10月份,我国累计从非洲地区进口红木原木72.64万立方米,占进口总量的46%,同比上涨10%。见图X。

原木       数量 (万立方米)       金额(亿美元)       单价              合计       72.64       5.14       706.97              尼日利亚       17.55       1.24       706.94              加纳       14.04       1.01       719.48              贝宁       8.81       0.61       696.24              莫桑比克       7.86       0.49       619.26              几内亚比绍       6.75       0.49       728.24              科特迪瓦       4.55       0.33       721.12              其他       13.08       0.97       图X: 2014年1-10月我国从非洲地区红木原木进口情况

我国从以上国家和地区进口红木主要有,刺猬紫檀、厚瓣乌木、东非黑黄檀、崖豆木等。

我国从非洲进口红木锯材较少,不及总量的10%。

此外,我国从中南美洲地区进口红木原木与锯材量较少,分别占总量不到1%与3%。中南美洲地区木材资源丰富,具有可挖掘潜力。

三、 红木进口省市数据分析

广东、云南、上海、浙江、江苏、福建六个省市是我国红木进口的主要市场,1-10月份,以上六省市进口红木178.04万立方米,占全国红木进口总量的96.45%,进口额达22.9亿美元,约140.87亿元人民币。具体见图XI。

进口量(万立方米)

进口额(亿美元)

单价              全国       184.60       24.05       1303.06              广东       87.05       10.01       1149.62              上海       32.36       4.46       1377.49              云南       30.39       5.28       1736.37              浙江       16.26       2.04       1255.43              江苏       10.01       0.79       783.97              福建       1.89       0.33       1749.52              其他       6.56       1.15        图XI:2014年1-10月份我国各省市红木进口情况

由此可以看出,红木产业聚集地与边贸、港口省份是我国红木进口的主要力量,也从某种程度上也反映出该地区对红木资源的需求变化,及红木产业实力的增长。

四、形势解析
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1. 1-10月份,我国红木进口量与进口额同比大幅攀升,一方面表明市场对我国红木产业前景的积极态度;另一方面是基于去年市场高位运行拉升后市的结果。

2. 受国内外宏观经济增长放缓,国内房地产与家居市场走低的影响,1-10月份我国红木进口较往年增幅明显放缓,且自3月份开始一路走低,反映出国内需求的不振,进口收缩预示产业扩展收紧。

3. 今年进口红木价格屡现有价无市,反应出国际红木市场定价权与市场需求背离;由于红木资源的稀缺,以及我国对红木资源的大量需求,导致我国红木进口商无议价权,市场价格与市场需求严重背离,出现价格倒挂;此外,国内红木市场出货困难的现状,也造成红木进口商承受巨大压力,甚至亏损。

4. 前期高涨的红木进口,与目前市场需求的颓势,使得国内红木市场去库存压力较大。

5. 国家的反腐倡廉政策对高端红木制品市场影响较大。

6. 去年红木市场的旺盛多为投资拉动增长,市场消费增长较小。今年随着市场热钱的撤离,及后市消费不振的影响,红木市场的“退热”还将延续一段时间。

7. 随着国家城镇化建设的推进,三季度对房地产市场的松绑,以及央行降息政策的出台,或将为释放部分红木市场的消费需求,并满足企业对资金的需求。

8. 从近年我国红木进口形势来看,资源问题或不是行业发展的“瓶颈”。资源问题严重化是红木市场“唯材论”的外化。目前行业面临的真正问题是市场建设与产业转型,这也是我国红木产业向现代经济过度的关键问题所在。

五、1-10月份红木制品进出口情况
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1-10月份,我国累计出口红木家具与其他红木制品9596件,同比减少4.05%;出口额达372.09万美元,约2288.33万元人民币,同比增长17.54%。

1-10月份,我国累计进口红木家具与其他红木制品104872件,同比减少1.4%;进口额达2054.8万美元,约1.26亿元人民币,同比增长7.87%。
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